Disc: 1 
1. Sol y Mas - Deschamps, Thomas 
2. Las Casa del Jazz - Castelli, Cricco 
3. Too Late - Williams, B. 
4. A Mystical Journey - Fontana, Lenny 
5. My Heart Belongs to You - Carroll, Ron 
6. Balearico - B, Ferry 
7. I Shall Not Be Moved - Wright, T. 
8. Mechouga - Juif, Stéphane 
9. Human Wave - Benromdan, Hedi "He 
10. The Organ Track - Tappert, Brian 
11. Uni - Pomeroy, Marc 
12. Testify - UBP pres. Jay Williams

Disc: 2 
1. No Se - Cuenca, L. 
2. E Luande - Bailone, C. 
3. Mussiki E - Brigaud, F. 
4. Conga de Cuba - William, Billy Paul 
5. El Wahrania - Faupin, Frederic 
6. La Musica - Rodriguez, Pascal 
7. Snake Charmer - Malville, S. 
8. O Loko - Brigaud, F. 
9. Palco - Gil, G. 
10. Da Lagrima - Rodrigues, R.M. 
11. Mistura de Prazer - Rodrigues, R.M. 
12. De Color - Escale, Ferran B.